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営業先の進捗状況、把握できていますか？

このテンプレートを使うと営業担当と営業事務の情報共有をスムーズに行うことができます。​​​​​​​

メールや電話をしなくても、monday.comではボードを見るだけで一目で作業の進捗状況がわかり、遅れているものがあればすぐに確認できます。

• ボード：タスク管理の画面
• カラム：縦軸方向の項目
• Statusカラム：進捗状況を把握できるカラム

※イメージ図は英語ですが、日本語に編集可能です。

ボードのpersonカラムを追加して担当者をアサインしましょう。
アサインされることによって責任をもたせることができます。

• Personカラム：担当者をアサインできるカラム​​​​​​​

※イメージ図は英語ですが、日本語に編集可能です。

カラムを追加、削除してあなたの業務に合わせてカスタマイズしましょう。
タイトルの名前を変更し、カラムを追加して業務プロセスを見やすくしましょう。

※イメージ図は英語ですが、日本語に編集可能です。

DateカラムやTimelineカラムからワンクリックでタスク情報を、ご使用のカレンダーと同期できます。

• Dateカラム:日付を設定できるカラム。納期や打ち合わせ日を設定しましょう。アラート機能もございます。

• Timelineカラム：タスクの状況をガントチャートで表示させられるカラム。各担当者のタスク負荷把握にも役立ちます。

※イメージ図は英語ですが、日本語に編集可能です。

• チャット機能:パルス（タスク）ごとに個別チャットを設置可能。チャット上でチェックリストも作成可能。
• ファイル保存機能：チャット上に添付ファイルを保存可能。
• ファイルやチャットをmonday内で集約可能。過去メールを読み返して、目当てのファイルを探す必要がなくなります。

※イメージ図は英語ですが、日本語に編集可能です。

高度な検索機能で素早く必要な情報を検索できます。
担当、進歩状況、または顧客情報など、ボード上にあるものはすべて検索できます。​​​​​​​

※イメージ図は英語ですが、日本語に編集可能です。

※本記事はmonday.com公式サイト“Post Sales Project”の翻訳記事です。また原文にはない内容も少々含まれています。

営業情報、逐次把握するのはなかなか難しくないでしょうか？
monday.comなら1つの画面で全ての営業情報が把握できます。
社内の営業情報をもっと把握できるようにしたいという方は
是非monday.comをお試しください。