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【Automation翻訳】”Assign someone when…”と”When status changes…”の使い方

Automations(タスクの自動化)機能の使い方(3)

monday.comにはAutomation(タスク自動化)機能を用意しています。例えば、タスクが完了になったときに、自動的に上長をアサインするというような設定です。ただ、Automation(自動化)機能を使いたいけど、「使い方がわからない」「英語がわからない」というご意見をよく頂きます。そこで本記事では、Automations(自動化)機能について説明いたします。今回は第三弾です。

自動アサイン機能として便利な”Assign someone when…”と状況が変更されたときに役立つ”When status changes…”の合計7つのパターンをご紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.そもそもmonday.comとは?
  2. 2.Automationの設定方法
  3. 3.全パターン紹介

そもそもmonday.comとは?

monday.comは業務効率を上げるためのタスク管理ツールではありますが、
従来のタスク管理ツールとは違い、約30種類の項目(担当者や納期等)からご自身の必要な物を組み合わせてタスク管理の画面を作成します。

そのカスタマイズ性で、タスク管理以外にも、プロジェクト管理OKR管理Wiki機能としてご利用頂けるマルチタスクなツールとなっております。

業務改善ツール

ガントチャートはもちろん、タスクごとのチャット機能といった便利な機能も用意しております。

ガントチャート

Automationの設定方法

Automationを開き、”Assign someone when…”を”When status changes…”見つけましょう

Automationの設定方法

全パターン紹介

全パターン紹介


  • Statusカラムが△△に変更されたら、〇〇を担当者にアサインする

Statusカラム:進捗状況を表示させる項目
【活用方法】
進捗状況が「承認依頼中」になった場合、上長を担当者にアサインできます。

進捗状況を表示


  • 新タスクが追加されたときにStatusカラム△△にする

【活用方法】
新タスクが追加されたら、進捗状況を「作業前」に自動的に変えられます。

進捗状況を「作業前」に自動的に変えられます


  • 新タスクが追加されたら、△△を担当者にアサインする

△△を担当者にアサインする


  • Statusカラム△△になったら、□□グループへ移動させる

【活用事例】
進捗状況が「完了」になったら、「完了」グループへ移動させる

「完了」グループへ移動させる


  • Statusカラムが△△になったら、タスクをアーカイブする

活用事例
進捗が「完了」になったらタスクをアーカイブできます。

タスクをアーカイブできます


  • Statusカラム△△になったら、期日を今の日付+〇〇日に設定する

【活用事例】
進捗状況が「承認依頼中」になったら、期日を今の日付+1週間にできます。

期日を今の日付+1週間にできます


  • Statusカラムが△△になったら、別のStatusカラムを〇〇〇にする

【活用事例】
フェーズ1の進捗が「完了」になったらフェーズ2の進捗を「作業中」にできます。

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