Automations(タスクの自動化)機能の使い方(4)

Automations(タスクの自動化)機能の使い方(4)

monday.comにはAutomation(ワークフロー自動化)機能を用意しております。例えば、タスクの状況が「完了」になったときに、自動的に上長をアサインするというような設定です。ただ、Automation(自動化)機能を使いたいけど、「使い方がわからない」「英語がわからない」というご意見をよく頂きます。そこで本記事では、Automations(自動化)機能について説明いたします。今回は第四弾です。

今回は繰り返すタスクに活用できる”Recurring”機能の4つのパターンをご紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.そもそもmonday.comとは?
  2. 2.Automationの設定方法
  3. 3.全パターン紹介
    1. 3.1.指定日に、新しいタスクを追加
    2. 3.2.指定日に、特定のグループを複製
    3. 3.3.Statusカラムが△△に変更されたら、担当者に〇〇を指定回数通知する
    4. 3.4.指定日に、担当者に〇〇と通知

そもそもmonday.comとは?

monday.comは業務効率を上げるためのタスク管理ツールではありますが、
従来のタスク管理ツールとは違い、約30種類の項目(担当者や納期等)からご自身の必要な物を組み合わせてタスク管理の画面を作成します。
そのカスタマイズ性で、タスク管理以外にも、プロジェクト管理、OKR管理、Wiki機能としてご利用頂けるマルチタスクなツールとなっております。

業務改善ツール

ガントチャートはもちろん、タスクごとのチャット機能といった便利な機能も用意しております。

ガントチャート

Automationの設定方法

右上Automationから、Recurring(繰り返し)をクリックします。

Automationの設定

全パターン紹介

指定日に新しいタスクを追加

新しいタスクを追加

  • Every time period:毎日/毎週/毎月から選択できます。
  • Item:タスク
  • 活用方法:毎週金曜日に、タスクボードで「週報を提出」のtodoを自動的に追加します。

指定日に、特定のグループを複製

特定のグループを複製

  • 活用方法:同じタスクが発生するフェーズをグループに追加しておくと、グループ単位で複製できます。

Statusカラムが△△に変更されたら、担当者に〇〇を指定回数通知する

Statusカラムが△△に変更されたら、担当者に〇〇を指定回数通知する

  • Statusカラム:進捗状況を表示させる項目
  • 活用方法:経費精算の状況が「承認依頼中」に変更後、上長に「経費精算の承認お願いします!」を毎日通知します。

指定日に、担当者に〇〇と通知

指定日に、担当者に〇〇と通知

  • 活用方法:毎日12時に、自分に「お昼の時間だよ!」を通知できます。


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