経理部の業務改善を推進するにあたり、長年の間、属人的に行われてきた業務が多く、「誰が、いつ、何を、どうやって」こなしているのかが不明瞭でした。
そのため、解決に必要な下記5つのポイントを実現できるシステムの導入を検討していました。

1. 【業務改善】業務（タスク）の棚卸
2. 【業務改善】定型業務の進捗管理、及び業務フローの可視化
3. 【脱属人化】各タスクに内包された作業ベースでのナレッジベース構築
4. 【継続性】誰もが見やすく使いやすい
5. 【堅牢性】セキュリティ・コンプライアンス的な問題がない

複雑で細かい業務が多い経理業務の棚卸には、 まずタスク階層を多く持てるかどうかがポイントでした。

また、ナレッジベースとしての効果を発揮する上で、 データ保管等の容量制限はストレスとなるため無制限である点がよかったです。

最後に、タスク管理システムへの理解、 使ってもらわなければ意味がないことも重要で、 直感的に操作でき、現状使用している他システムとの親和性も選考ポイントでした。

まとめると以下となります。

1. 多くの階層を持つことができる
2. データ保管容量が無制限である
3. カラムのカスタマイズが豊富で、直感的に作成することができる
4. オートメーション（自動化）を直感的に作成することができる
5. Outlookや、Teams、BOXといった、すでに使用しているシステムとの連携ができる

経理業務の棚卸はほぼ完了し、それを基にした経理業務の改善も進めることができました。
現状では、

• 経理業務についての進捗管理
• ToDoリスト
• プロジェクト管理

をメインに毎月継続的に安定稼働ができています。

今後は、経理内部だけではなく、社内に散らばった経理関連業務に対しても有効活用しカバーしていきたいと考えています。

具体的には、データの受渡し、申請・承認フローの構築、 情報発信、Q＆A、アンケート等　mondayを通じて、 同じプラットフォーム上で一元管理できるように目指していきます。