納期アラート・リマインダー機能

納期アラートやリマインダーを設定するには?

オートメーション機能を利用してDateカラム(納期の項目)やTimelineカラム(予定期間を入力できる項目)を元に納期のリマインドをできます。

  1. オートメーションストアから設定
  2. Dateカラム(納期の項目)、Timelineカラムから設定

本記事では設定方法を紹介します。

“Automations”(オートメーションストア)

現在”Automations”(オートメーションストア)で3種類のリマインダーを用意しております。

  • When date arrives, notify someone
  • 納期のx日前のx時にxxxさんにxxxxと通知する

  • When date arrives and status isn’t something, notify someone
  • 納期のx日前にStatusカラム(進捗状況を表示する項目)がxxxになっていなかったら、xxにxxxxと通知する

  • When a pulse move to group, notify someone after some time
  • パルス(タスク)がxxxグループに移動したxxx日前/後にxxにxxxと通知する

Whenの部分は納期当日・納期より前のどちらかに設定できます。
xxxの部分はご自由に編集頂けます。

オートメーションの詳しい設定方法はこちらから。” monday.com Automations.

カラムメニューより設定

Dateカラム(納期を入力できる項目)、Timelineカラム(予定期間を入力できる項目)からもリマインダーを追加できます。

まだリマインダーを設定していない場合

アップダウンメニューを開き“Set date Reminders”を選択します。

オートメーションの“When date arrives, notify someone.”が自動的に設定されます。
いつ通知するのか・誰に通知するのかを設定しましょう。

DateカラムやTimelineカラムをStatusカラムとリンクさせている場合

アップダウンメニューの“Set Due Date Reminder”を選択します。

オートメーションの“When date arrives and status isn’t something, notify someone”.が自動的に設定されます。
いつ通知するのか・誰に通知するのかを設定しましょう。


※本記事はmonday.com公式サイト”How do I create deadlines alerts or reminders“の翻訳記事です。また原文にはない内容も少々含まれています。

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